下的奶粉淡季提前开场

【无忧购】

  新一轮疫情正在波及母婴行业。

  近期第一财经记者在对部分奶粉企业、经销商和母婴连锁企业走访后了解到,5月份以来,国内奶粉行业受到疫情的影响正在加剧,除了行业价格战进一步加剧,母婴等渠道的产品动销也在放缓,行业淡季较往年提前1个月到来。

  在业内看来,疫情对消费者的信心和收入预期带来了不小的影响,进而影响到消费决策,奶粉企业今年的业绩压力会更大。

  “这个月太难了!”山东某地级市奶粉经销商马浩告诉第一财经记者,五月份本来是奶粉销售旺季的末尾,但这个月奶粉销量同比下滑了近一半。他对门店走访发现,母婴门店的客户进店量较以往明显减少,门店动销快速放缓。此外,消费者也变得更加理性,部分消费者减少了单次购买奶粉产品的总量,而儿童奶粉等非刚需产品的销售下滑更为明显,近两个月马浩代理的儿童奶粉销量下滑了一大半。

  西安母婴连锁店负责人陈智也有同样的感受,五月份他旗下门店的业绩下滑比较严重,能够感受到,疫情下消费者对价格变得更加敏感。特别是奶粉这类售价较高的产品,有的消费者会来来回回在几家母婴店比较后才会购买。而为了抓住现有的顾客,各门店间产品价格战的情况也变得更加激烈。

  一般而言,每年6到8月份是传统行业淡季,但多位受访从业者认为,今年的淡季已经从5月份提前开场,而这与新一轮疫情的影响密切相关。

  杭州高歌坦图商贸有限公司总经理何康辉告诉第一财经记者,第一季度公司的婴幼儿奶粉品牌单季销售还增长了31%,但目前来看,第二季度受到疫情的影响更大,5月份的销售可能会略有下滑。这其中疫情对物流、人员等业务开展上造成了一些直接影响,公司部分市场区域如江苏扬州、连云港等市场受疫情影响20多天后才发货进去;疫情下很多市场活动无法开展,4月份公司的差旅费同比下降了约4成,这一系列变化也影响了销售和市场的拓展。

  在何康辉看来,本轮疫情的影响面和持续时间都大于2020年,因此实际影响也超出之前的预期。

  头部奶粉上市公司的业绩也受到波及。5月24日晚,雅士利国际(01230.HK)公布了业绩预告,称2022年上半年或将亏损1.95亿元,上年同期净利润为4415万元,而亏损的原因主要是由于新一轮疫情对市场产生的负面影响,以及原料奶粉成本的上涨导致生产成本的上升所致。此前健合集团(01112.HK)发布的一季报也显示,其婴幼儿配方奶粉业务收入12.1亿元,同比也有6.6%的下降。

  此外,疫情影响在奶粉平均售价上也有体现。

  wind数据显示,在过去10年中,国内婴幼儿配方奶粉的平均售价一直保持持续上涨状态,其中国产奶粉平均售价从150元/公斤左右到2022年2月达到最高值218.88元/公斤,进口奶粉平均售价上涨至268.39元/公斤,但从3月份以来,国产和进口奶粉的平均售价已经持续2个月回落。

  独立乳业分析师宋亮告诉第一财经记者,这一数据主要统计国内大型商超等零售商的奶粉价格情况,并不能完全反映市场的变化,在母婴等渠道中,奶粉价格战更加明显,实际销售价格会更低,今年奶粉平均售价继续下行的可能性很大。

  宋亮认为,配方注册制之后,国内奶粉行业本身就在深度调整期,叠加新一轮疫情影响,受冲击则更加明显,特别是一轮接一轮的价格战,或给行业带来300-400亿元销售额的损失。目前局面下,奶粉企业先做到控货、稳价、维护市场信心,再考虑业绩增长的问题会更加实际。

  在近期举行的业绩会上,贝因美(002570.SZ)创始人谢宏表示,今年婴配粉行业仍将是存量博弈状态,疫情的反复叠加新国标实施及二次注册的影响,终端竞争加剧。不过在他看来,虽然是存量竞争,但随着中小品牌将加速出局,行业集中度将进一步提升,内资优秀品牌今年仍然存在着较好的结构性增长机会。

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